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　　我国水电资源的分布呈现明显的“东贫西富”的特征ღ✿◈，基于此ღ✿◈，我国自 21 世纪初便开始实施“西电东送”战略申搏官网ღ✿◈，积极推进区域输电基础设施建设凯发K8官网首页ღ✿◈，但受制于长距离输电稳定性ღ✿◈、外送通道建设进度ღ✿◈、跨区域送电利益分配体制尚未成熟等因素ღ✿◈，我国能源跨区域消纳仍存在一定不确定性ღ✿◈。我国大多数河流因季风气候导致年内ღ✿◈、年际径流分布不均ღ✿◈，具有明显的“夏丰冬枯”季节性特征ღ✿◈。

　　水力发电行业上游主要包括水电工程建设行业和水电设备制造行业ღ✿◈。水电工程建设行业方面ღ✿◈，由于水电项目具有工程规模与投资金额大ღ✿◈、施工难度与技术水平高ღ✿◈、建设周期长等特征申搏官网ღ✿◈，因此市场参与者主要为资金实力雄厚ღ✿◈、技术体系成熟ღ✿◈、建设施工经验丰富的大中型工程类央企凯发K8官网首页ღ✿◈、国企ღ✿◈。水电设备制造行业方面ღ✿◈，出于电力系统稳定性ღ✿◈、水能资源利用率等方面的要求ღ✿◈，该行业具有较高的技术门槛ღ✿◈，拥有大中型发电机组设计及制造能力的企业相对较少ღ✿◈，行业集中度较高ღ✿◈。在我国相关政策指导及市场驱动下ღ✿◈，未来水电设备将进一步朝大型化ღ✿◈、清洁化ღ✿◈、高效化方向发展ღ✿◈，这一趋势将对水电设备制造厂商的设计研发能力ღ✿◈、生产工艺提出更高要求ღ✿◈，未来市场份额将进一步向头部厂商集中ღ✿◈。

　　水电行业的技术主要体现在水电工程施工建设ღ✿◈、水电装备制造以及自动化控制等方面ღ✿◈，经过数十年发展ღ✿◈，中国水力发电技术水平ღ✿◈、装机规模ღ✿◈、市场份额等均位于全球水电行业前列ღ✿◈。

　　水电工程施工建设方面ღ✿◈，我国在 200 米ღ✿◈、300 米高坝及超高坝建设技术日臻成熟ღ✿◈，其中抗高压ღ✿◈、防渗ღ✿◈、抗震ღ✿◈、高边坡治理ღ✿◈、泄洪消能ღ✿◈、复杂地基处理等多领域工艺技术均不断取得突破ღ✿◈，堆石混凝土ღ✿◈、改性沥青混凝土面板ღ✿◈、复合土工膜面板等多类型新材料亦已在我国水电站建设过程中成功应用ღ✿◈，多项施工指标均达到国际领先水平ღ✿◈。

　　水电装备制造方面ღ✿◈，我国混流式ღ✿◈、轴流式ღ✿◈、灯泡贯流式等型号机组的设计ღ✿◈、制造ღ✿◈、安装及运行水平均在过去数十年间实现了跨越式发展ღ✿◈，70-100 万千瓦级超大型水电机组等领域技术亦取得了较大突破ღ✿◈。

　　自动化控制方面ღ✿◈，水电站的自动化控制系统主要包括流域水文自动测报ღ✿◈、机组启停控制ღ✿◈、负荷分配及优化控制ღ✿◈、工况监测等模块ღ✿◈，随着数字及通信技术ღ✿◈、智能化技术等技术在水电站建设及运营过程中的应用水平日渐提高ღ✿◈，目前我国大中型水电站基本能够实现中控室现场控制或流域集控中心远程控制ღ✿◈，自动化管控及安全运行水平不断提高ღ✿◈。

　　我国幅员辽阔ღ✿◈、河流众多ღ✿◈，水资源总量与水电资源蕴藏量均位居世界前列ღ✿◈，经过数十年的发展ღ✿◈，水电已成为我国技术水平最为成熟ღ✿◈、规模效益最为明显的可再生能源ღ✿◈，系我国保障能源供应稳定性ღ✿◈、推进能源结构绿色低碳转型的重要支撑ღ✿◈。根据国家发改委 2005 年发布的数据ღ✿◈，我国大陆水力资源理论蕴藏量年电量为 60,829 亿千瓦时ღ✿◈；技术可开发装机容量（在当前技术水平条件下ღ✿◈，可开发利用的水力资源量）54,164 万千瓦凯发K8官网首页ღ✿◈，年发电量 24,740 亿千瓦时ღ✿◈；经济可开发装机容量（在当前技术ღ✿◈、经济条件下ღ✿◈，具有经济开发价值的水力资源量）40,180 万千瓦ღ✿◈，年发电量 17,534 亿千瓦时ღ✿◈。

　　截至 2022 年末ღ✿◈，我国水电累计装机容量 41,350 万千瓦ღ✿◈，占技术可开发装机容量的比例超过 70%ღ✿◈，我国水力资源利用率已达到较高水平ღ✿◈。未来申搏官网ღ✿◈，我国水电资源的实际可开发量将随着勘察探测技术升级ღ✿◈、资源普查的进一步深入而提高ღ✿◈，我国水力发电技术/经济可开发装机容量亦将随着建设开发ღ✿◈、设备制造等方面技术水平的提升将进一步增加ღ✿◈，我国水力发电未来可发展空间仍然非常巨大ღ✿◈。

　　根据国家能源局数据ღ✿◈，截至 2022 年末ღ✿◈，我国水电累计装机容量为 41,350万千瓦ღ✿◈，较 2012 年年均复合增长率为 5.18%ღ✿◈，在我国能源装机结构中的比重约为 16%ღ✿◈，为我国除火力发电外第二大的能源种类凯发K8官网首页ღ✿◈。

　　2020 年ღ✿◈，我国水力发电设备平均利用小时数历年来首次突破 3,800 小时ღ✿◈，超过全国发电设备平均利用小时数ღ✿◈，水电设备利用小时数的提高与突破代表着水电在我国能源供给体系中发挥重要作用ღ✿◈。2021 年ღ✿◈，全国平均气温为 1951 年来最高ღ✿◈、南方水电大省区域性阶段性气象干旱频发ღ✿◈，导致主要流域来水严重偏枯ღ✿◈，全国 60MW 及以上水电设备平均利用小时数为 3,622 小时ღ✿◈，同比下降 203小时ღ✿◈。2022 年ღ✿◈，全国气候延续干旱少雨ღ✿◈，平均气温为 1951 年以来历史次高ღ✿◈，全国水电出力明显受限ღ✿◈，全国 60MW 及以上水电设备利用小时数较上年同期进一步降低ღ✿◈。

　　随着水电装机容量的稳步上升ღ✿◈，我国水电发电量自 2012 年以来整体呈现上升趋势ღ✿◈，2022 年全年水电发电量为 12,020 亿千瓦时ღ✿◈，较 2012 年年均复合增长率为 3.46%ღ✿◈。如上文所述ღ✿◈，受全国干旱少雨气候影响ღ✿◈，2021 年ღ✿◈、2022 年水力发电量较2020 年均有所下滑ღ✿◈。

　　目前水力发电主流技术路线可分为调节式水电站ღ✿◈、径流式水电站（无调节水电站）及抽水蓄能电站ღ✿◈，其中ღ✿◈，调节式水电站能够通过调节水库库容将不均的天然来水进行存蓄ღ✿◈、并按照用电曲线需求进行放出凯发K8官网首页ღ✿◈，具备平滑来水波动ღ✿◈、调峰填谷的能力ღ✿◈；而抽水蓄能电站通过在用电低谷时段通过电力将水从下水库抽至上水库ღ✿◈、用电高峰时再放水发电ღ✿◈，即能够根据用电峰谷进行正逆向调节ღ✿◈，兼具调峰ღ✿◈、填谷ღ✿◈、调频ღ✿◈、调相ღ✿◈、储能ღ✿◈、事故备用等多种功能ღ✿◈。水力发电的调节能力能够弥补新型电力系统存在的间接性凯发K8官网首页ღ✿◈、波动性短板ღ✿◈，是建设现代智能电网新型电力系统的重要支撑ღ✿◈。未来ღ✿◈，随着高坝ღ✿◈、抗高压ღ✿◈、防渗ღ✿◈、抗震等技术的广泛应用以及抽水蓄能技术的进一步发展ღ✿◈，我国水力资源开发将迈入新的阶段ღ✿◈、水力发电的经济潜力将被进一步激发ღ✿◈，迎来更广阔的发展空间ღ✿◈。

　　随着我国地理位置相对便利申搏官网ღ✿◈、经济效益更为突出的水电项目开发接近尾声ღ✿◈，目前水电项目开发重心已转向未开发资源集中的西南地区及西部地区的河流中上游流域ღ✿◈、深山峡谷区域ღ✿◈，此类地区远离输配电基础设施齐全的城市区域ღ✿◈、地质条件复杂ღ✿◈、交通条件相对较差ღ✿◈，对水电项目建设的前期勘测ღ✿◈、工程施工ღ✿◈、送出工程规划等方面提出了更高的挑战ღ✿◈，项目开发难度与建设成本更高ღ✿◈。同时ღ✿◈，受环保政策趋严ღ✿◈、耕地占补等税费标准提高ღ✿◈、移民安置成本随着经济社会发展不断提升等因素影响ღ✿◈，项目开发成本亦随之提高ღ✿◈，水电项目综合开发成本逐渐增加ღ✿◈。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年水力发电行业深度调研及前景趋势预测报告》ღ✿◈，同时普华有策咨询还提供产业研究报告ღ✿◈、产业链咨询ღ✿◈、项目可行性报告ღ✿◈、专精特新小巨人认证ღ✿◈、国家级制造业单项冠军企业认证ღ✿◈、十四五规划ღ✿◈、项目后评价报告申搏官网ღ✿◈、BP商业计划书ღ✿◈、产业图谱ღ✿◈、产业规划ღ✿◈、蓝白皮书ღ✿◈、IPO募投可研ღ✿◈、IPO工作底稿咨询等服务ღ✿◈。

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